أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في المنطقة والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر هذه الصفقة الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه.
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، حيث تم إصدار سندات بمدة 12 شهر، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابت.
مواضيع مشابهة: شهدت الأسواق اليوم ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
وفي إطار تقدمها المستمر، بدأت شركة ڤاليو رسميًا في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل الجديد، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 10.0 مليار جنيه مصري، مقابل محافظ حقوق مالية تصل إلى 13.0 مليار جنيه مصري، ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار عامين من تاريخ الموافقة، وذلك من خلال ما يصل إلى تسع إصدارات متوقعة، مما يمثل نقطة تحول في مسيرة نمو شركة ڤاليو، ويعزز مكانتها الرائدة في السوق والتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير السوق.
وفي هذا السياق، صرح كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بأن هذه الصفقة تأتي في إطار جهود الشركة التوسعية المستمرة، بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، واستحواذ شركة أمازون العالمية على حصة مباشرة في ڤاليو، وأضاف رياض أن ڤاليو تلتزم بإصدار سندات التوريق باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها المالية، حيث تعزز كفاءة رأس المال وتسهم في تسريع وتيرة النمو، كما أكد رياض أن الشركة تستفيد من صفقات التوريق لتنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاستراتيجي، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الأخير الذي يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
وفي سياق متصل، أضافت مي حمدي، المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس قدرة ڤاليو على تحقيق نجاحات جديدة في مسيرة نموها، مدعومة بشراكتها القوية مع إي اف چي هيرميس، التي تواصل التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التطور السريع لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وأوضحت حمدي أن هذه الصفقة تعتبر شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس على إتمام وهيكلة أكبر الصفقات، وقوة علامتها التجارية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى نهجها المرتكز على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
اقرأ كمان: إليكم الأسعار اليوم: أقل سعر للدولار هو 25-6-2025.
